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夹层投资发挥私募股权投资作用支持实体经济变

  广东弘安资产管理有限公司是一家以股权投资、夹层投融资、并购重组为主要业务的综合性资产管理公司

  作为金融业的重要组成部分,私募股权基金通过非公开的方式募集资金购买未上市公司的股权,使资本可以直接服务于实体经济,为企业带来长期发展所需的资金,全方位服务企业发展

  广东弘安资产管理有限公司(以下简称“弘安资管”)成立于2014年12月,是一家以股权投资、夹层投融资、并购重组为主要业务的综合性资产管理公司,注册资本人民币1亿元。在中国基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码:P1021900

  近年来,惠州私募基金快速对接实体企业融资需求,为中小企业“输血”,为新兴行业“加油”,逐渐成为服务实体经济的重要力量。而我市也着力发展利用多层次资本市场,拓宽企业融资渠道,强化对实体经济发展支撑。据统计,我市成立并有备案的私募基金管理机构22家,有备案的各类私募基金共81只,基金总规模近250亿元

  在发展过程中,企业与资本联姻,实现跨越发展已然成为趋势。一大批企业在私募股权投资的助推下快速成长为经济发展的“小巨人”。弘安资管合伙人王昱在接受采访时表示,借助私募,民间资本可以流向实体经济,中小企业也可摆脱间接融资规模有限造成的“贫血”。“但是,仅靠民间资本的市场化运作,一些初创企业很难获得投资。而政府可以通过产业基金去引导社会资本扶持企业发展。这也是弘安发起成立惠州市私募基金业协会的意义。一方面除了规范行业自身发展,另一方面通过传达民间的声音,让政府引导基金更好地落地,促进实体经济发展。”王昱介绍道,惠州市私募基金业协会是在惠州市金融工作局的指导下,由弘安资管作为主发起人,联合7家单位共同发起成立,于2018年12月28日经惠州市社会组织管理局预先核准登记(惠社社[2018]229号)并同意开展筹备活动。也是目前惠州市第一个私募行业协会组织,旨在连接政府与基金业、金融机构,团结和集中惠州市基金业等资源和力量,规范和引领私募基金行业发展,推动惠州资本市场发展

  王昱表示,未来,弘安资管会继续利用自身的资源优势不断扶植本土企业的发展,也会联合各市县相关工作单位发展产业基金,推动惠州产业发展的大格局,大方向发展方针

  近年来,随着社会资本和居民财富的积累,大量资金正在寻找各种投资渠道,而私募股权投资也日益受到民间资本的追捧和青睐。对于投资者来说,选择一家正规且有实力的私募投资管理公司也显得尤为重要

  日前,弘安资管分别与大亚湾创新投资管理有限公司、华盖资本签订了战略合作协议。接下来,将共同联手合作,把更多资金注入创新项目,纾解民营企业融资难题

  “此次战略合作,是资本对弘安专业化运作实力的认可。”王昱告诉记者,弘安资管立足于惠州,辐射全国,继与背靠深交所的海润资本合作之后,不断深入北上广深,挖掘顶尖的合作伙伴及优质的股权项目,此番与大亚湾创新投、华盖资本的战略联盟,将迎来更专业化的管理和更多优质的项目渠道

  王昱介绍,弘安资管投资“目光”专注于TMT、消费升级、新材料、高端制造、生物医药、人工智能等领域,公司目前资产管理规模近3亿元,已投项目五十多个,发行基金6只,其中股权基金1只,契约式证券基金5只;同时还为多家企业提供财务顾问服务。所投股权项目中猫眼娱乐与美畅新材分别被评为2017年和2018年“独角兽”企业:猫眼娱乐于2019年除夕在港交所上市。美畅新材于2018年9月登陆新三板,去年分红9亿元——是新三板史上最大的一笔分红

  据悉,弘安投资的项目中还有5个拟于今年申报IPO,其中2个生物医药项目拟申报港股IPO

  然而,弘安项目多布局在北上深,本地项目较少。王昱指出,“惠州私募基金公司数量少,管理规模较小,实力远远落后于深圳、广州。惠州虽然不乏一些优质企业,但往往都被外地私募机构捷足先登,本地私募较少参与,总体上好的项目还是比较稀缺的。”王昱表示非常希望能通过股权投资帮助更多惠州本地企业发展。记者问及企业如何获得股权投资青睐,王昱答道,“行业是前提,技术是关键,财务规范是基础。首先行业要符合国家发展战略,不能是面临淘汰或过剩的产业;其次企业应具备行业领先的技术优势;另外企业财务规范才能更好地引进股权资本,像一些家族式企业,股权不明晰,财务管理混乱,必然不利于企业长远发展。”因此,惠州本地企业想获得资本的青睐,还需勤修内功

  很多人常常把“私募”与“非法集资”“P2P”等概念混淆,认为“私募”就是不合法的,实则不然。私募的“私”是指非公开募集,即,向特定的具有风险识别能力和风险承受能力的合格投资者募集。合格投资者应满足以下条件:1.具有2年以上投资经历,且家庭金融净资产不低于300万元或家庭金融资产不低于500万元,或近3年本人年均收入不低于40万元;2.最近1年净资产不低于1000万元的法人单位

  那么,如何区别私募股权投资与“非法集资”?在投资时又应该如何避免“踩雷”?弘安资管董事长叶学文指出,私募基金与非法集资有本质区别。一、集资对象。私募是合法的募资行为,受到证监会的监管。私募的募集对象必须是合格投资者,单笔最低投资金额在100万元人民币以上;而非法集资通常面向社会大众吸收资金,会通过各种公开渠道进行宣传,吸引更多人来投资。二、收益保障。私募股权投资投资期限一般为3-5年,属于长期投资,私募机构不承诺保本或最低收益;而非法集资的P2P平台会以“高收益”噱头来引诱投资者,承诺在一定期限内以货币、实物或者股权等方式回报投资者。三、资金托管。私募基金公司募集的资金将由商业银行专业托管,不经过公司或私人账户,银行对资金的来龙去脉、使用情况严格监管,专款专用,定向投资,无“资金池”业务

  私募股权投资基金的快速发展,俨然成为了实体经济发展的助推器。作为惠州私募行业的领头羊,弘安资管将立足惠州本土,结合粤港澳大湾区建设的步伐,放眼全国市场,力求为更多有潜力的优质企业提供专业的指导,做它们的强劲后盾



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